中信建投证券研报称，北美四大云厂商相继发布一季度财报，本钱开支持续快速地增加，AI需求坚持旺盛。四家云厂商总capex为773亿美元，同比增加62%。四家云厂商关于2025年本钱开支的指引坚持达观，谷歌、亚马逊、微软表明年头本钱开支指引坚持不变，Meta将全年本钱开支由上季度指引的600亿美元~650亿美元上调至640亿美元~720亿美元，打消了之前商场对北美云厂本年capex的忧虑。跟着年报与一季报的落地，通讯职业中以光模块为代表的海外算力链体现亮眼，国产算力、物联网通讯模组体现也较好。主张侧重重视：一是2024年及2025年一季度成绩增速持续微弱、估值较低的个股；二是优质盈余财物电信运营商；三是需求有望逐渐康复，成绩和估值或许修正的军工通讯与海缆板块。

  华泰证券研报指出，五一消费连续回暖态势，大都省市假日消费稳健增加，以旧换新及心情价值消费体现亮眼。旅行方面，出游志愿提高，文旅消费多元化；离境退税方针提振入境游生机。酒店免税餐饮方面，酒店价格企稳上升，消费券拉动需求，下沉商场生机更旺。随同提振消费方针连续落地，持续看好2025年大消费板块的基本面逐渐向好与龙头估值重估行情。

  我国银河证券指出，进入2025年，随同国际航班加快增班趋势连续，叠加“924”一揽子方针出台后内需提振，2025年民航出行需求有望进一步开释。供需格式优化叠加油汇价格向好，几重要素边沿改进下，票价商场化空间进一步翻开，航司有望迎来量价齐升局势，盈余水平或进一步增厚。

  免责声明：本内容与数据仅供参考，不构成出资主张，运用前请核实。据此操作，危险自担。

  特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包含在内)为自媒体渠道“网易号”用户上传并发布，本渠道仅供给信息存储服务。

  广东新增2892例；佛山疫情严峻；基孔肯雅无特效药；需灭蚊防护 8月04日健康医疗日报

  李传海：吉祥有望从一家车企，转变为我国甚至全球最大的机器人公司｜轿车科技

  “让乘龙货车卷进舆情实属无心之举”！刚刚，抱负轿车和我国汽研先后回应磕碰测验

  《编码物候》展览开幕 北京年代美术馆以科学艺术解读数字与生物交错的世界节律